Gerenciar suas propostas
O dashboard do Proply centraliza todas as suas propostas em um só lugar. Você pode visualizar, editar, duplicar, compartilhar e acompanhar o status de cada uma em tempo real.
Visão geral do dashboard
Quando você acessa o dashboard, vê uma lista com todas as suas propostas organizadas por data de criação (mais recentes primeiro). Cada card mostra:
- Título da proposta e nome do cliente
- Status atual: Rascunho, Enviada, Visualizada, Aceita, Paga
- Data de criação e última atualização
- Ações rápidas: Editar, Compartilhar, Duplicar, Excluir
Filtros disponíveis
Use os filtros na barra superior para encontrar propostas específicas:
- Por status: Rascunho, Enviada, Aceita, etc.
- Por período: Hoje, Esta semana, Este mês, Personalizado
- Busca por nome: Digite o nome do cliente ou título da proposta
Como editar uma proposta
Atenção: Propostas aceitas ou pagas não podem ser editadas. Você precisará criar uma nova versão.
- No dashboard, encontre a proposta que deseja editar
- Clique no ícone de lápis (Editar)
- Faça as alterações necessárias no editor
- Clique em "Salvar Alterações"
- As mudanças serão refletidas imediatamente no link compartilhado
Como compartilhar uma proposta
Depois de criar ou editar uma proposta:
- Clique no botão "Compartilhar" no card da proposta
- Você verá o link único da proposta (exemplo:
proply.app.br/p/abc123) - Clique em "Copiar Link"
- Envie para seu cliente via:
- WhatsApp: Cole o link direto na conversa
- Email: Inclua o link no corpo do email
- Redes sociais: Compartilhe em DMs do Instagram, LinkedIn, etc.
Dica profissional: Personalize a mensagem ao enviar. Exemplo: "Olá João! Preparei uma proposta especial para você. Acesse aqui: [link]"
Como duplicar uma proposta
Quer criar uma nova proposta baseada em uma anterior? Use a função duplicar:
- No card da proposta, clique no ícone de cópia (Duplicar)
- Uma nova proposta será criada com o mesmo conteúdo
- O título será
[Cópia] Nome Original - Edite conforme necessário e salve
Isso é útil para:
- Enviar propostas similares para clientes diferentes
- Criar variações de uma proposta base
- Reutilizar estruturas que funcionaram bem
Acompanhar o status das propostas
O Proply rastreia o status de cada proposta:
| Status | O que significa |
|---|---|
| 🟡 Rascunho | Proposta salva mas ainda não compartilhada |
| 🔵 Enviada | Link compartilhado com o cliente |
| 👀 Visualizada | Cliente abriu o link pela primeira vez |
| ✅ Aceita | Cliente aceitou a proposta (clique simples de aceite) |
| 💰 Paga | Pagamento registrado manualmente |
| ⏰ Expirada | Prazo de validade vencido |
| ❌ Rejeitada | Cliente recusou a proposta |
Notificações em tempo real
Você receberá notificações sempre que:
- Um cliente visualizar sua proposta pela primeira vez
- Um cliente aceitar a proposta
- Um pagamento for registrado
- A proposta estiver prestes a expirar (3 dias antes)
Configure suas preferências de notificação em Configurações → Notificações
Como excluir uma proposta
Atenção: Esta ação não pode ser desfeita. O link compartilhado deixará de funcionar.
- No card da proposta, clique no ícone de lixeira (Excluir)
- Confirme a ação na janela que aparecer
- A proposta será removida permanentemente
Recomendação: Em vez de excluir, considere marcar como "Rejeitada" para manter histórico.
Exportar relatórios
Funcionalidade em desenvolvimento: A exportação de relatórios em PDF/Excel ainda não está disponível. Em breve!
Próximo passo: Como receber pagamento via PIX →
Este artigo foi útil?